Un heroico caniche lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo, cuando un deseo descarriado lo transforma en hombre lobo y desata a una traviesa hada en la Tierra.
Un oso llamado Mic Mic y su amigo Óscar emprenden una divertida aventura para devolver a un bebé oso a su familia, enfrentándose a villanos y peligros mientras viajan en zepelín por todo el mundo.